Nous aimons aider les PME et les Individus à faire de bons choix en Assurances et Prévoyance !
Pourquoi vous avez besoin d'un conseil personnalisé indépendant ?
La prévoyance, la planification financière, ce ne sont pas les thèmes les plus sexy. Peut-être que vous mettez ça de côté, ça a l'air trop compliqué ?
Gérer et optimiser régulièrement votre portefeuille d'assurances, vous décharger de toutes les démarches administratives et proposez à vous et à vos employés des conseils et les meilleurs plans de prévoyance et retraite.Planifier et prendre les bonnes décisions pour demain vivre une retraite paisible, ou devenir propriétaire ou financer les études de vos enfants.
Ensemble, nous allons étudier votre situation de prévoyance et vous proposer un conseil global selon votre situation et vos envies.
- Planification financière à prix forfaitaire
- Conseil global
Ensemble nous allons planifier votre retraite, calculer vos revenus et la possibilité de prendre une retraite anticipée. Nous allons évaluer la meilleure solution entre la rente ou le capital et allons vous analyser d'éventuelles lacunes de prévoyance.
Nous nous occupons de toutes les démarches auprès de votre employeur, vos assurances et votre caisse de pension.
Vous pourrez partir le cœur léger !
Ensemble, nous allons :
- Etablir un plan de financement
- Constituer le dossier
- Rechercher les meilleures offres auprès de nos partenaires
- Procéder à une analyse des risques
- Proposer des solutions
- Prendre les contacts nécessaires
Nous avons un grand réseau de partenaires allant de fiduciaire, agence immobilière et cabinets d'avocats et de notaires. Nous saurons vous guider et vous aider à trouver un objet, le financer ou le vendre.
Nous vous proposons un conseil global en prévoyance et assurances:
- Analyse et gestion du portefeuille d’assurances
- Analyse, optimisation et décharge administrative du plan de prévoyance professionnelle
- Séance d’information au personnel et conseil aux collaborateurs
- Soutien et suivi en cas de sinistre
- Mise en relation avec divers partenaires
Nos avantages
Indépendance
Nous sommes indépendants et pouvons vous proposer la meilleure solution sans avoir de pressions de la part d'un grand assureur.
Réseau
Nous travaillons tous les jours avec des fiduciaires, des cabinets d'avocats, des banques et des notaires. Nous connaissons beaucoup de monde et saurons trouver la bonne personne.
Proximité
Nous sommes un bureau local. Nous connaissons parfaitement les acteurs régionaux et nous aventurons sur les terrains connus.
Brevet Fédéral
A côté de cette expérience, Roland Spring est titulaire d'un brevet fédéral.
ROLAND SPRING
Directeur
Brevet fédéral en assurances privées
Diplôme en gestion immobilière
35 ans d'expérience en assurances et prévoyance
Ex-Agent Général de la Winterthur Vie Neuchâtel
Spécialiste en prévoyance
Reconnu FINMA N°13163
Conseiller communal au Landeron